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【产经透视】菲律宾火山爆发或影响MLCC大厂出货、预计一季度将再涨价10%

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据媒体报道,由于菲律宾火山爆发,马尼拉机场出现暂时关闭,韩厂三星电机、日厂太阳诱电、村田在菲律宾均设有MLCC工厂。三星电机13日已经接获大批客户询问电话,关切机场关闭对MLCC出货是否造成影响,三星电机统一以确认中回应客户。三星电机为全球第二大MLCC厂,在业务的划分上,与日系、台系MLCC厂有所重叠,在中阶领域中还是国巨最强大的竞争对手。据了解,三星电机目前稼动率达70-75%,库存也逐渐迈向健康水位,三星电机在去年12月就针对分销商调涨MLCC价格,并锁定在104、105等常用料号上,调涨幅度约5-10%。由于马尼拉机场关闭存在的不确定性,中国台湾MLCC三雄的股价走势坚挺,周二国巨高开高走,国巨以全天最高点419元收盘,上涨7.44%。

从被动元件市况来看,目前分销商、电子代工服务厂(EMS)及制造商库存水位低,预计补库存的动作将延续到今年第2季,有业内人士推测MLCC和芯片电阻到第2季仍将持续涨价,供不应求的状况也将延续到第2季。目前市场涨价缺货较为严重的MLCC型号为0402 104、0603 104等,其中以0402缺货最严重,交期普遍延长到了三四月份。三星从11月底开始控制出货,随后国巨、华新科等台系厂商跟进,从12月底到现在MLCC涨价20%-30%。此外,三星内部还在酝酿涨价,预计第一季度涨幅为10%。产品价格持续上涨带动下,产业链公司望受益。

风华高科(000636)是国内MLCC领域龙头之一。

洁美科技(002859)是国内片式器件载带龙头,下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。

火炬电子(603678)是国内军用MLCC龙头,公司募资布局高端MLCC产能,国产替代空间广阔。

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