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「资讯早报」DMC下半年量价齐升、龙头年报弹性大

一、国家重大战略交通先行、雄安周边多个项目加快推进

26日,中国雄安集团发布了4个工程项目招标公告,涉及两条道路的勘察设计(工程总投资24.11亿元)、混凝土搅拌站项目选择投资人(项目总投资2.64亿元),以及建筑产业园的勘察设计。

同日,2019年全国交通运输工作会议在交通运输部党校召开,要求为国家重大战略实施当好先行。在"大力推进京津冀暨雄安新区交通建设”方面,雄安新区周边的京雄城际铁路、津石高速等项目建设将加快推进,京港(台)高铁京雄段和雄商段、荣乌高速新线、京雄高速公路等项目将加快前期工作。

资料显示,仅京雄城际铁路的工程总投资就有335.3亿元。机构预计今年整个新区的固定资产投资可望突破干亿元,大部分集中在铁路、公路、生态修复等建设领域,未来的投资总量将是万亿级别。

建科院(300675)、杭州园林(300649)、中衡设计(603017)等工程勘设和施工企业已在雄安或周边地区设立分支机构,筹备拓展雄安新区业务。

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二、九部委联合发文、进一步促进奶业振兴

今日,农业农村等9部委印发《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》。《意见》指出,以实现奶业全面振兴为目标,鼓励地方结合实际探索开展生鲜乳目标价格保险试点,稳定养殖收益预期,将符合条件的中小牧场贷款纳入全国农业信贷担保体系予以支持。推进一二三产业融合发展,出台金融信贷支持、用地用电保障等相关配套政策,支持具备条件的奶牛养殖场、合作社生产带有地方特色的乳制品。力争到2025年全国奶类产量达到4500万吨。

伊利股份(600887)是我国最大的奶制品企业,在全国拥有自建、在建及合作牧场2400多座,规模化集约化养殖在奶源供应比例中达到100%。

西部牧业(300106)是我国新疆最大的原奶供应商。


三、DMC下半年量价齐升、龙头年报弹性大

万得数据显示,石大胜华DMC(碳酸二甲酯)出厂价12月以来呈现高位震荡格局。但从7月低点以来涨幅已翻倍,并从9月份左右开始一直维持在去年最高价上方。机构认为,历史上DMC与主要原材料环氧丙烷(PO)价格走势趋同,但近期原油大跌,PO价格走弱,而DMC价格强势,意味着本轮价格的走高并非成本驱动,核心在于需求。目前DMC+丙二醇-PO-甲醇的价差达到9000-10000元,前三季度在5000-6000元之间,增幅在3000-4000元,业绩弹性大,龙头公司年报增长值得期待。

奥克股份(300082)万吨级的示范装置已实现稳定运行,DMC品质达到电池级标准,乙二醇品质优于国家标准,技术成果属于世界首创、国际领先;

石大胜华(603026)是电解液溶剂龙头,目前公司拥有DMC产能12.5万吨,并配有4万吨环氧丙烷产能,公司围绕DMC打造了一体化产业链。


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