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【研报掘金】崇达技术(002815): 关注技术突破带来赛道升级的可能性

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· 机构观点:关注技术突破带来赛道升级的可能性

1、从小批量龙头成功转型大批量,未来空间广阔;

2、公司近年成功进入中大批量板领域;

3、5G和PCB行业共振,公司未来订单优质;

4、收购与投资并举,全面布局PCB行业;

5、PCB产能东移,出口业务稳中前行。

· 盈利预测:PCB全球产能整体向陆资转移的趋势明确,叠加公司在5G等高毛利业务的强势卡位,公司有望凭借产品竞争力进一步扩大市场份额;公司稳步规划积极进取,江门和珠海项目进度符合预期;而内部营运优势则为公司盈利水平提供保障。我们预计公司2019/2020年实现归母净利润6.6/8.6亿元,目前对应PE22x/17x。维持“买入”评级。(参考自中泰证券

· 容维策略:软件显示该股短中线存在安全边际较高的获利机会,稳健、激进投资者均可逢低关注,若向下击穿趋势通道或跌破止损位,建议及时了结切勿恋战。

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标签: 研报掘金     崇达技术    
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